深挖“顶流”基金经理“朋友圈”!提前透析丘栋荣、谢治宇、傅鹏博、刘格菘、冯明远等三季度最新“心水”公司

随着基金二季报的落地,“顶流”公募基金经理二季度的持仓已经被投资人熟知。但这只是过去式,若能提前把握“顶流”们的最新持仓动向,或能先人一步布局三季度,此时观察“顶流”们的调研动向就是一个很好的窗口。

当然,如果“顶流”们没有亲自现身,其搭档的调研数据我们同样可以加以留心关注!譬如谢治宇与童兰、董理共同管理兴全趋势投资基金二季报对顺络电子仍保持重仓态度未变,二季度期间童兰、董理曾低调现身顺络电子调研。

从市场表现看,近期“顶流”基金经理或其搭档们调研的品种,有一些公司已在二级市场有所表现,如兆威机电在7月份被“顶流”和他们的朋友们调研后,持续上涨了23.68%,铭普光磁被调研后也上涨了11.31%,两者分别跑赢同期市场28.11个百分点和11.88个百分点。

朱少醒领衔公募基金“调研圈”曝光天赐材料受关注度最高

上市公司中报披露刚刚进入初期阶段,公募基金之外的私募基金、社保基金、券商、保险、QFII等国内外投资机构二季度的持仓仍是云山雾罩。

不出意外,机构投资者三季度所持投资标的会有很大一部分仍是二季度末的重仓品种,市场对于这些机构资金的关切点主要还在增减仓、清仓或新进的品种。而这些尚未披露的调仓细微新变化,在机构调研行为和相关上市公司的重组公告中已初见端倪。

譬如,今年一、二季度,著名“双十”基金经理朱少醒曾对立讯精密进行过数次调研,基金财报透露,朱少醒在财报季持续增持了立讯精密。

表1:朱少醒的富国天惠精选成长二季度末前十大重仓股

通过Wind数据统计,三季度以来,机构投资者的调研活动正在如火如荼进行中,仅在7月份,就有412家上市A股获得了公募基金的调研。

从公募基金的参与热情度看,同时被50家以上基金调研的个股有14只,同时被超过30家基金调研的个股有36只。其中,天赐材料得到的关注度最高,月内有96家基金同日对其进行调研,而埃斯顿也先后被86家基金调研多次。

表2:7月以来被超过50家公募基金调研的公司

“朋友圈”代替“顶流”现身低调调研了哪些标的?

整理7月份以来基金经理们的最新调研数据,《红周刊》发现兴证全球的谢治宇、中庚基金的丘栋荣参与了多家公司的调研。如谢治宇7月17日参与了新冠药物概念股普洛药业的视频会议,7月20日参与了新能源车概念公司亦东电子的现场会议,而丘栋荣则在7月1日对苏州银行进行了视频会议调研。

除了明星基金经理亲自下场调研,其实,多位明星基金经理的搭档也在近期的调研活动中频繁现身。例如广发“一哥”刘格菘虽未出马,但其搭档吴远怡现身调研金固股份;谢治宇的搭档童兰、董理,睿远“头牌”傅鹏博的搭档朱璘,信达澳亚“首席”基金经理冯明远的搭档李淑彦,中欧“四大天王”之一周蔚文的搭档代云锋、刘金辉也在调研中显露踪迹(见表3)。

表3:“顶流”基金经理和搭档们三季度以来调研标的

观察还可发现,除了共同管理的产品,广发基金的吴远怡,信达澳亚的李淑彦目前也都有自己独立管理的基金产品,调研也不排除是为了给自己单独管理的产品选取合适的投资标的。

相比较而言,睿远基金的朱璘,中欧基金的代云锋、刘金辉目前都尚未独自管理产品,这就更大概率提升了调研是为与傅鹏博、周蔚文共同管理产品选择标的的可能性。

翻看此前数据可看到,今年二季度期间,谢治宇的搭档童兰、董理曾对顺络电子进行过调研,而在调研后,由谢治宇、童兰、董理共同管理的兴全趋势投资二季度末仍继续重仓今年以来股价表现一直不佳的顺络电子,持股数量较上一报告期未出现变动。

“顶流”圈调研行业集中度依然在新能源产业链

从“顶流”基金经理和他们的朋友近期调研的标的来看,三季度以来,公募基金依然对新能源概念股的关注度极高,金固股份、天赐材料、兆威机电、奕东电子、福立旺、铭普光磁等公司都涉及了新能源产业链。

二季度期间,对光伏和新能源个股增仓的睿远成长价值基金经理傅鹏博曾明确表示,硅料和电池景气度提升,光伏电池片设备的技术和效率提高,新能源车在疫后的快速复工,是其增加持有的逻辑起点。

在能源安全与应对气候变化双重约束下,我国未来一段时间仍将深入推进能源转型。7月27日国新办举行的新闻发布会上,政府就进一步强化了能源体系改革预期,并点出了潜在投资领域。

譬如,供给侧视角下,未来数年内我国风、光内需仍充分,外需则由于技术及生产成本优势相对稳固,新能源发展趋势长期向好;同时,化石能源中煤炭清洁高效利用前景较好,具有投资机遇。

需求侧视角下,随着我国经济修复及增长,能源需求量仍将不断扩大,以清洁取暖(尤其南方供暖覆盖面扩大的背景下)、充电基础设施为代表的终端用能清洁替代具有较大需求,具有投资机会。

交易侧视角下,电力系统市场化改革及储、输、配电能力提升需求较大,特高压、新型储能等基础设施具有发展空间。

在新能源汽车方面,7月22日,乘联会发布数据显示,6月乘联会狭义乘用车零售194.4万辆,同比增长22.7%,环比增长43.5%,6月零售环比增速处于近6年同期历史最高值。新能源厂商表现同样超过预期,6月新能源市场零售53.1万辆,同比增长130.6%,环比增长47.8%,渗透率达到27.3%。7月狭义乘用车零售市场在177.0万辆左右,同比增长17.8%,新能源零售在45.0万辆左右,同比增长102.5%。

东亚前海证券分析师段小虎认为,国内疫情逐步平稳,汽车消费市场随之恢复。从经济上看,7月疫情总体相对平稳,社会经济逐步好转。从社会运转上看,汽车供应链逐步恢复正常,物流相对顺畅,供不应求局面已有改善。从政策上看,各地新能源车利好政策逐步加码,新能源汽车销量有望同比高增。

“顶流”调研标的多家中报业绩大幅增长

对近期被“顶流”基金经理调研的公司基本面进行分析,可以看到,7月28日,普洛药业已率先完成了中报的披露,在营业收入实现49.86亿元、同比增长16.57%的同时,4.37亿元的净利润却同比下滑了21.04%。对于这种报告期内增收不增利的现象,公司给出的解释是,营收的增长主要是销售业务同比增加所致,而净利润的下滑则主要是受到原料价格上涨及运费增加所致。

相较之下,虽然金固股份、铭普光磁、天赐材料尚未公布正式中报,但提前发布的业绩预告却显示,3家公司均预计上半年盈利,且净利润将同比实现几倍甚至十几倍的增长。当然,金固股份、铭普光磁的盈利额中,确实都存在不同规模非经常收益的粉饰,但相对而言,天赐材料的成长性却依然是稳健的。

天赐材料中报业绩预告表示,中期净利润预计完成28亿元~30亿元,同比预增257.74%~283.29%。受新能源汽车行业需求增长的影响,公司锂离子电池材料电解液及正极材料产品销量与价格同比均有较大幅度增长,同时公司借助行业发展机会,产能加速投放,公司产业链一体化布局战略取得显著成效,随着产品原材料自产率不断提升,整体盈利能力明显提高。

(文章来源:证券市场红周刊)

posted on 2022-08-04  admin  阅读量:

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